México: Aumento de precios, medicamentos seguirían sin IVA y Wal-Mart lanza su línea de genéricos
Editado por Boletín Fármacos

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Una investigación de la Fundación Getúlio Vargas (FGV) muestra que, en tres años, mientras la inflación fue de 27,67%, los analgésicos y antitérmicos aumentaron un 47,83%. Por su parte, la FIPE (Fundación Instituto para la Investigación Económicas), en San Paulo, puntualiza que las vitaminas subieron un 6,03% en los últimos 12 meses, el doble de la inflación (2,92%).

Sin embargo, la Federación Brasilera de Industria Farmacéutica (Febrafarma) asegura que el aumento en el precio de los medicamentos en los últimos seis años coincide con la inflación registrada en ese período. La federación sostiene que los números presentados por ella se refieren a los medicamentos de un modo general y a periodos diferentes de los presentados por FGV. Según la entidad, de acuerdo con el IPCA (Índice Nacional de Precio al Consumidor Ampliado), entre enero de 2001 y febrero de 2007 los productos farmacéuticos subieron 49,48%, ante una inflación de 56,71%. “La variación de precios de medicamentos ha sido absolutamente normal, no difiere en nada al comportamiento de precios del mercado de una manera general, incluyendo a los llamados ítems esenciales”, dice la entidad.

Para algunos economistas, los laboratorios aumentan los precios de los medicamentos que no son controlados, para compensar aquellos cuyo precio está regulado por el gobierno.

Reajuste de precios
A partir del 31 de marzo de 2007 entró en vigor el reajuste en los precios de medicamentos autorizado por la Cámara de Regulación del Mercado de Medicamentos (CMED) [a]. El ajuste anterior fue en 2006.

El aumento promedio será de 1,5%, y los medicamentos están divididos en tres bandas de reajustes diferentes (1%, 2,01% y 3,02%). Los porcentajes fueron definidos sobre la base del IPCA de los últimos 12 meses (desde febrero de 2006) y favorecerá a 20.000 presentaciones.

Febrefarma considera que los criterios de reajuste son “discutibles” y asegura que el control de precios es una traba para el desarrollo de la industria farmacéutica.

De cada 100 pesos que gastan las familias chilenas, 9 los invierten en salud. Así lo concluyó el primer estudio nacional sobre satisfacción y gasto en salud [a], elaborado por el Ministerio del área, para lo cual contó con financiamiento de la OMS.

Para saber el gasto real en salud que tienen los chilenos se encuestó entre noviembre y diciembre de 2005 a 4.558 hogares, esto es, a 16.519 personas de la II, V, VII y Metropolitana.

La investigación reveló que el gasto promedio por hogar en servicios y bienes de salud representa el 9,2% del gasto total de los hogares a nivel país. Si se le descuentan los reembolsos que algunos pacientes reciben por ciertas atenciones, el porcentaje disminuye sólo al 8,6%.

Las familias más pobres efectúan gastos de bolsillo menores proporcionalmente a los hogares de mayores recursos, según el estudio. Esta situación, según los investigadores, se explica por la gratuidad de la que gozan algunas prestaciones las personas de menos recursos. Incluso se determinó que el 56% de los hogares más pobres (I quintil) no tienen gasto en salud.

El estudio además concluyó que las personas de mayores recursos se endeudan más en salud (17,6%) que los más necesitados (5,5%). Y que también son las que ocupan más recursos en atención ambulatoria y en seguros complementarios de salud. Además se ratifica que los beneficiarios de ISAPRES están alojados en los quintiles con mayores recursos.

Fármacos pesan en el gasto en salud
El gasto en medicamentos representa el 2% de lo que invierten las familias en su bienestar. La compra de medicamentos, insumos y productos de homeopatía es la que tiene más impacto en los bolsillos de toda la población cuando de salud se trata. Este desembolso representa casi dos tercios (68,1%) del total del gasto en salud que las familias chilenas tienen actualmente.

El fuerte impacto de los medicamentos en los grupos más pobres preocupa a las autoridades del ramo, pues es uno de los componentes que aumentan las desigualdades en salud que el Gobierno se comprometió a disminuir a 2010.

En la presentación del estudio la Ministra de Salud, María Soledad Barría, sostuvo que es necesario "contar con más [medicamentos] genéricos", que tiene un menor costo que los originales para disminuir las brechas en salud.

A principios de marzo de 2007, la compañía farmacéutica Cruz Verde volvió emplear la guerra de precios con el propósito de no perder su participación en el mercado ante su competidora Farmacias Ahumada (Fasa SA) [a]. Esta última se había fortalecido económicamente tras la compra del laboratorio Volta y el convenio con Farmalider.

Cruz Verde emprendió una agresiva campaña publicitaria en la que comparaba los precios entre ambas empresas. La respuesta de Fasa no se hizo esperar: le ofrecerá a sus clientes la segunda unidad del medicamento genérico comprado a un peso chileno [US$1 equivale a 524 pesos chilenos].

La estrategia de Fasa apunta a ampliar su participación en el mercado privado de genéricos, que en Chile reporta la venta de 78 millones de unidades al año, de los cuales solo el 10% de las ventas de esta empresa corresponden a este tipo de productos.

Tanto Salcobrand como Cruz Verde, los principales protagonistas en la guerra de precios, tienen promociones específicas de descuento sobre este tipo de productos genéricos. Lo mismo que las cadenas mexicanas Dr. Ahorro y Dr. Simi, que se enfocan en estos medicamentos.

La venta de Salcobrand
Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand son las tres cadenas de farmacia que dominan el 90% del sector en Chile. A principios de febrero de 2007 el grupo empresarial Yarur adquirió Salcobrand por un monto de US$174 millones. Esta cadena de farmacias se incorpora a una cartera de inversiones del grupo empresarial que está integrada además, por el Banco BCI, las compañías de seguros de vida y generales BCI, la red de cementerios Parque del Sendero, Viña Morandé y un porcentaje en la propiedad de Carnes Ñuble.

Uno de los propósitos de los Yarur es combinar sus conocimientos en el área financiera para potenciar la tarjeta de crédito de Salcobrand, MaticKard, mediante el cual poseen 250.000 clientes activos. La cadena de farmacias opera 296 locales en el país, con ventas anuales por US$450 millones y una participación estimada del 26%.

Podría empezar una guerra de tarjetas
Los competidores de Salcobrand ya han empezado a profundizar el uso de tarjetas de crédito para comprar medicamentos. Farmacias Ahumada se encuentra trabajando en ello, de la mano de D&S, con la cual comparte la administración de Farmalider. Por su parte, Cruz Verde también está abordando fuertemente este segmento de negocios, pues acaba de establecer una alianza con CMR, la cual se ha visto acompañada por una fuerte estrategia publicitaria.

Nota de los editores:
a. Para conocer sobre “guerras de precios” anteriores se puede ver “Farmacias chilenas abren nueva guerra de precios en el mercado local” en la Sección Economía y Acceso del Boletín Fármacos 2005;8(2).

Tras una reunión que sostuvieron senadores y diputados con el Presidente Felipe Calderón, se acordó el paquete de la Reforma Fiscal que, luego de intensos debates, no incluye el pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA) en alimentos y medicinas. Ahora el Presidente debe enviar la iniciativa acordada al Legislativo, y se espera que no haya modificaciones en el camino [1].

Diputados federales de oposición, en febrero de este año, ya habían adelantado que no apoyarían una Reforma Fiscal que grave con IVA alimentos y medicinas, luego de que el Secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), José Angel Gurria, sugirió la ampliación de impuestos al consumo [2,3].

En la historia fiscal de México existen antecedentes de conflictos relacionados al IVA en medicamentos. En el 2001, el entonces mandatario Vicente Fox lanzó una iniciativa de reforma para aplicar el IVA de 15% a alimentos, medicinas y libros, pero fue rechazada por el Congreso. Tres años después propuso bajar el IVA de 15 a 10% y extenderlo a alimentos y medicinas, y tuvo el mismo rechazo [a].

Los fármacos, muy lejos de los pobres
El dilema del costo de los medicamentos ha estado vigente desde principios de 2007, aún antes de que se evaluara nuevamente la posibilidad de gravar estos productos con IVA. Los medicamentos presentaron un aumento de 30% en medicamentos de marca y 20% en genéricos durante los últimos meses de 2006, y están quedando fuera del alcance no sólo de la población más desprotegida sino también de los sectores medios [5].

Antonio Pascual Feria, Presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex), aseguró que las alzas de precios afectaron el bolsillo de los usuarios de medicamentos, quienes han dejado de comprar sus recetas completas. Las repercusiones se observan en la disminución de entre 20 y 25% en la dispensación de recetas médicas. A su vez, Feria exige algún tipo de control sobre las diferencias de precios que pueden registrarse entre el norte del país y la ciudad de México, o entre los de una comunidad indígena y una gran ciudad [4,6].

Competencia
En México existen cerca de 200 laboratorios, principalmente filiales de empresas extranjeras, que dominan el mercado de los medicamentos de patente, los cuales se venden a precios elevados. Las instituciones públicas de salud destinan entre 40 y 60% de sus presupuestos para la compra de medicamentos a estos laboratorios, y los productos se distribuyen de manera gratuita entre la población [7].

En México han surgido cadenas de farmacias con sus propios laboratorios, que fabrican y distribuyen medicamentos genéricos o similares, entre las más populares están las Farmacias del Ahorro y Farmacias Similares, y sus principales usuarios son la población de escasos recursos.

Ahora se sumará la filial mexicana de la cadena estadounidense Wal-Mart, quien anunció su nueva línea de medicamentos genéricos baratos. “Wal-Mart de México pone a disposición de las familias mexicanas la línea de productos Medi-Mart, con 250 medicamentos de alta calidad a un precio de 39 pesos o menos (US$3,5), y que permite atender una amplia gama de enfermedades”, afirmó el Presidente y Director general de la empresa en México, Eduardo Solórzano. El ejecutivo indicó que los medicamentos tendrán precios entre 10 y 90% menores que los productos de patente. Para este lanzamiento la cadena Wal-Mart se asoció con los laboratorios Apotex, Kendrix, Kender, Serrat, Valdecasas, Química y Farmacia, Hormona, Pisa y Landsteiner, los cuales cumplieron con los requisitos legales. La decisión se asemeja a un programa de medicamentos genéricos de la matriz de la compañía, Wal-Mart Stores Inc., lanzado en EE.UU. en septiembre de 2006 [b] [7,8].

Según informa Feria, dirigente de los propietarios de farmacias, los pasados tres años cerraron alrededor de 3.000 farmacias debido a la falta de control sobre los precios de los medicamentos y la imposibilidad que tuvieron para competir con las grandes cadenas [9].

Anafarmex considera que la estructura de comercialización no es la adecuada y avala la necesidad de incrementar el número de empresas distribuidoras para evitar oligopolios. En la actualidad la distribución recae en tres operadores y en particular dos -Casa Saba y Nadro- que controlan el 70% del mercado [6].

Nota de los editores:
a. Se sugiere ver “Crece el rechazo al IVA a los alimentos y medicinas” en la Sección Noticias de América Latina apartado México del Boletín Fármacos 2004;7(1).
b. Ver la nota “EE.UU.: Genéricos más accesibles y más baratos. Wal-Mart los vende a US$ 4 y habrá máquinas expendedoras en las consultas”, en la Sección Economía del Boletín Fármacos 2006;9(5).

Referencias:
1. Alimentos y medicinas sin IVA, en Reforma Fiscal de Calderón, Diario de México (México), 26 de junio de 2007
2. Andrea Merlos y Ricardo Gómez, PRI y PRD descartan gravar las medicinas, El Universal (México), 9 de febrero de 2007
3. Rechaza PRI imponer IVA a medicinas y alimentos, Expreso Chiapas (México), 9 de febrero de 2007
4. Ángeles Cruz Martínez, Enfermos dejaron de comprar medicinas ante alzas en básicos, La Jornada (México), 11 de enero de 2007
5. Celeste Ramírez, Los fármacos, muy lejos de los pobres, El Sol de Toluca (México), 19 de enero de 2007
6. Ruth Rodríguez, Piden ordenar costos de fármacos, El Universal (México), 8 de diciembre de 2006
7. Wal-Mart venderá 250 medicamentos, El Nuevo Herald (EE.UU.), 7 de mayo de 2007;
8. Wal-Mart de México entra a la competencia con medicamentos más baratos, EFE (México), 9 de mayo de 2007
9. Ángeles Cruz Martines, Cerraron miles de farmacias en 3 años, afirma asociación, La Jornada (México), 8 de diciembre de 2006