Producción y Negocios

Las 20 empresas farmacéuticas con mayores ingresos en 2021

Salud y Fármacos
Traducido por Salud y Fármacos y publicado en Boletín Fármacos: Economía, Acceso y Precios 2022; 25(4)

Tags: Johnson & Johnson, Pfizer, Novartis, Bristol Myers Squibb, BMS, Sanofi, Moderna, Viatris, Roche, AbbVie, Merck, GlaxoSmithKline, Takeda, Eli Lilly, Bayer, Amgen, Novo Nordisk, BioNTech

A continuación, hacemos un breve resumen de un extenso artículo publicado por FiercePharma [1]

El 2021 fue un buen año para las empresas farmacéuticas. Las 20 primeras farmacéuticas del mundo por su nivel de ingresos incrementaron sus ingresos en 2021; para 12 de ellas crecieron en al menos un 10% y cinco en al menos un 40%. AbbVie incrementó sus ventas en un 23% gracias a Humira (con US$20.000 millones en ventas), y las de Merck crecieron en un 17% gracias a Keytruda (Ver gráfico).

En 2020, seis empresas de las 20 principales registraron un descenso de los ingresos. Sólo dos tuvieron un aumento superior al 10%, y las ganancias de esas empresas se debieron casi por completo a las grandes adquisiciones. Las ventas de Bristol Myers Squibb crecieron un 63% gracias a la compra de Celgene, mientras que el aumento de los ingresos de AbbVie del 38% se debió a la compra de Allergan.

Viatris es la única de las 20 primeras empresas que genera la mayor parte de sus ventas con medicamentos genéricos.

Teva, Astellas y Biogen han dejado de figurar entre las 20 empresas con mayores ventas. Los ingresos de Biogen se desplomaron un 18%, al no materializarse el esperado aumento de las ventas del controvertido tratamiento para la enfermedad de Alzheimer Aduhelm.

Nota de Sy F. En el documento original, hay un grafico muy ilustrativo de estas tendencias. Se puede acceder en este enlace https://www.fiercepharma.com/special-reports/top-20-pharma-companies-2021-revenue

(Para ver el cuadro hacer click)

Referencia

Dunleavy, Kevin. The top 20 pharma companies by 2021 revenue. Fierce Pharma, 12 de abril de 2022 https://www.fiercepharma.com/special-reports/top-20-pharma-companies-2021-revenue

creado el 4 de Enero de 2023

1.Johnson & Johnson Ingresos en 2021 US$93.770 millones Ingresos en 2020 US$$82.580 millones Sede: New Brunswick, New Jersey	Johnson & Johnson ha sido la empresa con mayores ventas durante varios años. La división farmacéutica de J&J fue, con diferencia, la que más ingresos aportó, con US$52.000 millones, un crecimiento del 13,6% respecto a 2020, gracias a un aumento en las ventas de Darzalex (44% para alcanzar los US$6.000 millones) para el mieloma múltiple, Stelara (tratamiento inmunológico, con un aumento del 18,5% para alcanzar los US$9.000 millones) y la vacuna covid (con ventas de US$2.400 millones). De los US$93.770 millones de dólares de ingresos totales de la empresa, US$21.000 millones fueron beneficios, un aumento del 42% respecto a los US$14.700 millones de 2020.
2. Pfizer Ingresos en 2021 US$81.290 millones Ingresos en 2020 US$41.900 millones Sede: New York, New York	Solo la vacuna covid generó US$37.000 millones en ventas en 2021. La empresa espera que las ventas de Comirnaty y Paxlovid alcancen los US$54.000 millones en 2022 (US$32.000 millones provenientes de la vacuna) Excluyendo los productos covid-19, los ingresos anuales de Pfizer crecieron un 6% el año pasado, hasta alcanzar los US$44.400 millones. En cambio, el cuarto trimester, las ventas de Prevnar se redujeron un 25%. En 2025 caducan las patentes de Xeljanz, Eliquis, Ibrance y Xtandi.
3. Roche Ingresos en 2021 US$68.700 millones Ingresos en 2020 US$63.360 millones Sede: Basel, Switzerland	Con la comercialización de los viosimilares de Avastin, Herceptin y Rituxan, las ventas de Roche en estos productos se redujeron en US$4.900. Ocrevus (para tratar la esclerosis múltiple, con un aumento de 19% en el valor de ventas), Hemlibra (para la hemofilia), Actemra (para la enfermedad inflamatoria, con un aumento del 27%) y Tecentric (inhibidor de la PD-L1) fueron los productos que más contribuyeron a las ventas de Roche. Polivy se convirtió en el primero en más de 20 años en mejorar significativamente los resultados en el linfoma difuso de células B grandes no tratado previamente. Kadcyla perdió frente a Enhertu de AstraZeneca y Daiichi Sankyo en el cáncer de mama metastásico HER2-positivo de segunda línea. Habrá que observar la evolución de las ventas de Evrysdi y de Vabysmo, así como el gantenerumab, producto para el Alzheimer en ensayos clínicos fase III.
4. AbbVie Ingresos en 2021 US$56.200millones Ingresos en 2020 US$45.800 millones Sede: North Chicago	AbbVie ingresó US$20.700 millones por las ventas de Humira, pero pronto habrá biosimilares en EE UU (En Europa ya los hay y sus ventas en esa región se han reducido en un 10% para alcanzar los US$3.300 millones), por lo que en 2022 y 2023 tendrá que promover a los sucesores de Humira: Rinvoq y Skyrizi. Se espera que estos dos productos nuevos generen US$15.000 millones en ventas para 2025. En 2019 AbbVie invirtió US$63.000 millones por Allergan. AbbVie ha desarrollado medicamentos inmunológicos, inhibidores de la Janus Kinasa, y la etiqueta de su producto Rinvog se ha ampliado para incluir la dermatitis atópica y la colitis ulcerosa, pero también incluye una advertencia de riesgo cardiovascular, trombosis, cáncer y muerte. En el área de hemato-oncología cuenta con Imbruvica (US$5.400 millones en ventas).
5. Novartis Ingresos en 2021 US$51.630 millones Ingresos en 2020 US$48.660 millones Sede: Basel, Suiza	Los productos de mayores ventas fueron Cosentyx y Entresto, alcanzando US$4.720 millones y US$3.550 millones, respectivamente. Las ventas de Entresto crecieron en un 40%. Las ventas de Zolgensma aumentaron en un 46% para alcanzar los US$1.350 millones. Kisqali se convirtió en el primer inhibidor de la CDK4/6 que mostró beneficios en la prolongación de la vida útil en el tratamiento de primera línea de las mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama HER2-negativo y RH-positivo. Podría ser un buen competidor de Ibrance (Pfizer) y Verzenio (Eli Lilly). Gleevec y Tasigna aportaron ingresos por US$1.020 millones (15% menos que en 2020) y US$2.060 millones (un aumento del 4%).
6.Merck Ingresos en 2021 US$48.700 millones Ingresos en 2020 US$48.000 millones Sede: Kenilworth, New Jersey	Merck perdió US$6.300 millones en ventas al deshacerse de Organon, pero logró compensar la pérdida con las ventas de molnupiravir (US$952 millones durante el cuarto trimestre) y con otros medicamentos de grandes ventas Sus ventas de Keytruda aumentaron un 20% para alcanzar los US$17.200 millones. Las ventas de Gardasil aumentaron un 44% alcanznado los US$5.700 millones. Las ventas de Bridion y Limparza alcanzaron los US$1.500 millones (incremento del 28%) y los US$989 millones (incremento del 36%). El punto débil de la empresa es su dependencia de las ventas de Keytruda, que en 2028 pierde la pantente.
7. Bristol Myers Squibb Ingresos en 2021 US$46.400 millones Ingresos en 2020 US$42.500 millones Sede: New York, New York	Revlimid generó US$12.820 millones (aumento del 6%), lo que representa el 27,6% de las ventas de Bristol, y desde marzo 2022 enfrenta la competencia de genéricos. Las ventas de Eliquis alcanzaron los US$10.760 millones, un aumento del 17%. Opdivo generó US$7.520 millones (aumento del 8%) y Yervoy US$2.000 millones (aumento del 20%). BMS espera poder compensar con las ventas de terapias celulares como Breyanzi para ciertos tipos de linfomas, Abecma para el mieloma múltiple y Reblozyk para los síndromes mielodisplásicos y la beta talasemia. La empresa espera que la FDA apruebe deucravacitinib para tratar la psoriasis y Opdualag para ciertos pacientes con melanoma.
8. GlaxoSmithKline Ingresos en 2021 US$43.570 millones- esta aparente reducción se debe a cambios en el valor de la libra respecto al dolar Ingresos en 2020 US$43.780 millones Sede: Brentford, Inglaterra	Las ventas de sotrovimab (US$1.260 millones), un anticuerpo para tartar el covid, contribuyó a que GSK experimentara un aumento de ingresos por la venta de medicamentos. Las ventas del tratamiento para el asma y la enfermedad obstructiva-crónica Trelegy alcanzaron los US$1.200 millones, y las de Nucala para el asma US$1.500 millones. En cambio las ventas de la vacuna para el herpes, Shingrix, disminuyeron ligeramente a US$2.270 millones. GSK se desprenderá de su unidad de salud del consumidor, que generó US$13.000 millones en 2021.
9. Sanofi Ingresos en 2021 US$44.670 millones Ingresos en 2020 US$39.300 millones Sede: Paris	Las ventas de Sanofi aumentaron en un 7,1% gracias a Dupixent (con ventas de US$6.000 millones) y a las vacunas (con ventas por US$7.200 millones). Las ventas de vacunas de la gripe descendieron en un 13,6%. Las indicaciones para Dupixent se han ampliado, por lo que la empresa espera aumentar las ventas de forma significativa. En 2021, la empresa compró a Kymab, Tidal Therapeutics, Translate Bio, Kadmon Holdings, Origimm Biotechnology y Amunix, para ampliar su portafolio de producos inmunológicos, inmuno-oncológicos y vacunas. Se espera que este año siga adquiriendo otras empresas.
10. AstraZeneca Ingresos en 2021 US$37.420 millones Ingresos en 2020 US$26.620 millones Sede: Cambridge, Reino Unido	AstraZeneca compro Alexion en julio de 2021. Los productos para enfermedades raras de Alexion, Soliris y Ultomiris, generaron ventas por US$3.100 millones (8% de incremento respecto a 2020). Se espera que Ultomiris se apruebe para otras indicaciones y sigan aumentando sus ventas. Los productos oncológicos Tagriso, Imfinzi, Lynparza y Calquence experimentaron un aumento en sus ventas de dos dígitos. Las ventas de Farxiga aumentaron en un 49% (US$3.000 millones en ventas). AZ ingresó US3.900 millones por las ventas de su vacuna covid. El problema de AZ es que perderá mercado en China.
11. Takeda Ingresos en 2021 US$31.550 millones Ingresos en 2020 US$29.250 millones Sede: Tokio	Takeda etiquetó a 2021 como un “año de inflexión”, tuvo que vender algunos activos “no esenciales” para reducir su campo de trabajo y pagar la enorme deuda contraída en su adquisición de Shire. En los nueve meses que terminaron en diciembre de 2021, Takeda registró ingresos de 2.696.000 millones de yenes (1US$=138 yenes), un crecimiento de 7,1%. El medicamento de más altas ventas fue Entyvio, el fármaco para la enfermedad inflamatoria intestinal, 395.400 millones de yenes durante los tres primeros trimestres del año pasado, lo que supone un aumento del 23,8% con respecto al año anterior. El fármaco para el mieloma múltiple, Velcade, sorprendió con un aumento de las ventas del 11,3% (84.500 millones de yenes en nueve meses). Velcade enfrenta la competencia de genéricos en varios mercados, incluyendo en EE UU. Ninlaro, para el mieloma, sólo registró un aumento del 4,2% (70.700 millones de yenes entre abril y diciembre). Las ventas de medicamentos para el angioedema hereditario aumentaron en un 10,7% durante los nueve meses, con un total de 117.700 millones de yenes. Las ventas de terapias derivadas del plasma aumentaron en un 16%, hasta los 363.200 millones de yenes. ya que su colección de plasma volvió a los niveles anteriores a la pandemia de abril de 2021.
12. Eli Lilly Ingresos en 2021 US$28.320 millones Ingresos en 2020 US$24.540 millones Sede: Indianápolis	Los ingresos de Lilly en 2021 aumentaron en un 15%. En diabetes, Trulicity, un GLP-1 registró ventas por US$6.472 millones. En cambio, las de Humalog se redujeron en un 7% (a US2.453 millones) y las de Humulin un 3% (a US$1.223 millones). Los anticuerpos bamlanivimab y etesevimab generaron miles de millones en ventas durante la pandemia covid 19, pero podría no repetirse.
13. Bayer Ingresos en 2021 US$28.230 millones Ingresos en 2020 US$25.710 millones Sede: Leverkusen, Alemania	Un aumento del 19% en las ventas de Eylea (alcanzando los US$3.200 millones), el fármaco más exitoso para la degeneración macular, ayudó a Bayer a aumentar sus ingresos en un 10% de en 2021. La inoportuna adquisición de Monsanto por 63.000 millones de dólares -justo cuando la empresa estadounidense se enfrentaba a una creciente montaña de litigios por el herbicida Roundup- obligó a Bayer a realizar desinversiones en cada uno de sus sectores, pero en 2021 se empezó a recuperar. Las ventas de Xarelto alcanzaron US$5.100, un aumento del 6% respecto a 2020. De sus 15 productos más vendidos en 2021, ocho tuvieron aumentaron sus ventas de más del 10% el año pasado, incluyendo los medicamentos para la presión arterial Adalat (US$834 millones) y Adempas (US$807 millones), el producto para rayos X Ultravist (US$390 millones), así como productos para controlar la natalidad Mirena / Kyleena / Jaydess (US$1.280 millones) y YAZ / Yasmin / Yasminelle (US$813 millones). Bayer anticipa una desaceleración de las ventas de Xarelto y mayor competencia para Eylea por parte de Vabysmo, de Roche-, por lo que prevé un crecimiento de las ventas del 3% al 4%.
14. Gilead Sciences Ingresos en 2021 US$27.300 millones Ingresos en 2020 US$24.700 millones Sede: Foster City, California	Las ventas de Veklury, el antiviral covid-19, ascendieron a US$5.600 millones lo que contribuyó a que las ventas de Gilead aumentaran el 11%. De no haber sido por Velkury, las ventas de Gilead para el 2020 y 2021 habrían disminuido. La empresa anticipa una caída de ingresos a entre US$23.800 millones y US$24.300 millones en 2022. Esto se debe al descenso en las ventas de productos para el VIH. La pérdida de la exclusividad en el mercado de Truvada y Atripla hizo que sus ventas se desplomaran de US$1.800 millones en 2020 a US$515 millones en 2021. Otros medicamentos de grandes ventas Descovy, Genvoya y Odefsey también se vendieron menos en 2021. Biktarvy ayudó a compensar la caída al aumentar las ventas de US$7.300 millones en 2020 a US$8.600 millones en 2021. Gilead espera que las ventas de Troveldy, un medicamento contra el cáncer de mama que generó 380 millones de dólares en ventas el año pasado alcancen los US$5.000 millones. El tratamiento CAR-T Yescarta aumentó sus ventas de US$563 millones en 2020 a US$695 millones en 2021, y si se aprueba para el linfoma de células B podría tener ventas de hasta US$1.500 millones. Las ventas de la terapia contra la leucemia Tecartus aumentaron significativamente: US$44 millones en 2020 a US$176 millones en 2021.
15. Amgen Ingresos en 2021 US$25.980 millones Ingresos en 2020 US$25.420 millones Sede: Thousand Oaks, California	La empresa redujo su plantilla en 500 personas en EE UU y a principios de marzo de 2021, la empresa anunció la compra de Five Prime Therapeutics, una empresa de desarrollo de medicamentos contra el cáncer que trabaja en un anticuerpo contra el receptor 2b del factor de crecimiento fibroblástico (FGFR2b) que podría ser el primero de su clase, y que la FDA ha designado como innovador. El aumento en las ventas totales se debió a su colaboración con Eli Lilly para producir anticuerpos covid. El mayo la FDA aprobó al inhibidor de KRAS de Amgen, Lumakras, que generó ventas por US$90 millones. Además de la oncología, Amgen está apostando por los biosimilares. Durante el verano, la empresa dio a conocer sus planes para construir una planta de 550 millones de dólares en Carolina del Norte, empleará a cientos de trabajadores y tendrá flexibilidad para producir diversos productos.
16. Boehringer Ingelheim Ingresos en 2021 US$24.360 millones Ingresos en 2020 US$22.290 millones Sede: Rhein, Alemania	Los ingresos de la empresa aumentaron un 5% en 2021 Se espera que BI aumente su volumen de fabricación gracias a un enorme centro de US$768 millones. Entre los medicamentos de grandes ventas está el antidiabético Jardiance, que alcanzó los US$4.300 millones (un aumento del 29% respecto a 2020), y se espera que ese mercado siga creciendo. Las ventas de Ofev para la fibrosis pulmonar idiopática también aumentaron a US$2.700 millones en 2021 (un 25% más que en 2020). En cambio, las ventas de Spiriva disminuyeron debido a la competencia de los genéricos. BI piensa invertir grandes cantidades en I+D y prevé que hasta 15 de sus medicamentos podrían ser aprobados en 2025.
17. Novo Nordisk Ingresos en 2021 US$22.380 millones Ingresos en 2020 US$20.240 millones Sede: Bagsværd, Dinamarca	Los ingresos de la empresa aumentaron en un 14% respecto al año anterior. Las ventas de productos para la diabetes y la obesidad aumentaron un 15% (hasta los 121.600 millones de coronas danesas 1US$=7 coronas danesas), impulsadas por el creciente arsenal de medicamentos con péptido similar al glucagón-1 (GLP-1), las ventas de GLP-1 crecieron un 32% en 2021. Novo Nordisk aspira a vender medicamentos contra la obesidad por valor de US$3.720 millones para mediados de la década, y para ello confía en las ventas de Wegoby (semaglutida para la obsidad) y Osempoc y Rybelsus (semaglutida para la diabetes tipo 2). Las ventas totales de Ozempic en 2021 alcanzaron los 33.700 millones de coronas danesas (unos US$5.000 millones), más del doble de los 15.000 millones de coronas danesas (US$2.200 millones) que obtuvo Victoza en ese periodo. Novo Nordisk espera un crecimiento de las ventas totales en 2022 de entre el 6% y el 10%.
18. BioNTech Ingresos en 2021 US$22.440 millones Ingresos en 2020 US$549 millones Sede: Mainz, Alemania	Este crecimiento de 2.200% en el monto de ventas entre 2020 y 2021 se debe a las ventas de la vacuna covid (US$22.220 millones). El matrimonio Ugur Sahin, director general, y Ozlem Tureci, director médico crearon la empresa en 2008, se ha centrado en el desarrollo de inmunoterapias de ARNm para pacientes con cáncer y perdía millones antes de que su suerte cambiara durante la pandemia. En 2018, la empresa firmó con Pfizer para desarrollar una vacuna contra la gripe de ARNm. Luego, el 17 de marzo de 2019 -seis días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara el inicio de la pandemia-, Pfizer y BioNTech dieron a conocer su colaboración en una vacuna COVID-19. Fosun Pharma, de China, también recurrió a la experiencia de BioNTech en materia de ARNm, pero el gobierno chino ha obstaculizado el esfuerzo, por temor a que superara a las desarrolladas por las empresas estatales. La empresa duplicará sus gastos de I+D este año, y se centrará en oncología y las enfermedades infecciosas.
19. Moderna Ingresos en 2021 US$18.470 millones Ingresos en 2020 US$803 millones Sede: Cambridge, Massachusetts	Moderna empleaba a 830 personas a finales de 2019 y a 2.700 a finales de 2021, y sus ventas crecieron por encima del 2.000% entre 2020 y 2021, gracias a las ventas de la vacuna covid (US$17.700 millones, por la distribución de 807 millones de dosis en todo el mundo). Antes de la pandemia, pocos fuera de la industria biofarmacéutica conocían a Moderna, un especialista en ARNm creado en 2010. Es posible que se convierta en una empresa importantes, pues está avanzando en vacunas contra más de una docena de patógenos identificados como principales riesgos para la salud por los expertos en salud mundial. La empresa puso en marcha un programa que permite a los investigadores acceder a su plataforma de ARNm para sus propios trabajos sobre enfermedades emergentes y desatendidas. A principios de 2022, presentó planes para establecer cuatro centros comerciales en Hong Kong, Malasia, Singapur y Taiwán, señalando que Asia es una “parte integral” de su estrategia a largo plazo, y se comprometió a aumentar su presencia en Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Noruega, Polonia y Suecia. También está ampliando sus operaciones de fabricación en África. En marzo, la empresa seleccionó Kenia como sede de un nuevo centro de fabricación de US$500 millones.
20. Viatris Ingresos en 2021 US$17.810 millones Ingresos en 2020 US$11.820 millones Sede: Canonsburg, Pennsylvania	En febrero, Viatris anunció la venta de su franquicia de biosimilares a Biocon Biologics, filial de Biocon. Viatris, nació a finales de 2020 de la unión de Mylan y la unidad Upjohn de Pfizer. Las ventas de las marcas más importantes como Lipitor, Lyrica y Viagra se mantuvieron estables entre 2020 y 2021, mientras que los genéricos complejos y los biosimilares registraron un “fuerte crecimiento” a pesar de la competencia del imitador de Advair, Wixela Inhub, y del parche anticonceptivo Xulane. Viatris ha obtenido buenos resultados en el frente de los biosimilares, sobre todo con Semglee, su biosimilar de marca de Lantus (Sanofi). El biosimilar sin marca de Lantus que produce Viatris, denominada insulina glargina, es un 65% más barata que el precio de catálogo de Lantus, y la marca Semglee es sólo ligeramente más barata que Lantus. Una vez que se libere de los biosimilares, Viatris dice que se centrará en ciertas marcas establecidas como Lipitor, Viagra y EpiPen, además de genéricos e inyectables.