Salud y Fármacos is an international non-profit organization that promotes access and the appropriate use of pharmaceuticals among the Spanish-speaking population.

Acceso y Precios

Fusiones de empresas

Otras Fusiones y Adquisiciones

Salud y Fármacos
Boletín Fármacos: Economía, Acceso y Precios, 2024; 27 (4)

Tags: Adquisición de Biovectra, Agilent compra Biovectra, Nerio Therapeutics vendido a Boehringer Ingelheim, Baxter vende unidad para cuidado renal Vantive a Carlyle, Genenetech compra Regor Therapeutics, V Wave adquirido por J & J, Manlind pharma compra Bharat Serums, OncoC4 se fusiona con AcroImmune, Organon adquiere Dermavant, Recursion Pharmaceuticals adquiere Exscientia, Semnur Pharmaceuticals se agrupa con Denali Capital

Agilent ampliará su oferta de servicio gracias a la compra de Biovectra. El 20 de septiembre de 2024, Agilent Technologies Inc., comunicó que se completó la adquisición de Biovectra, un fabricante de medicamentos de Canadá, que se especializa en el manejo de productos biológicos y agentes activos muy potentes. La transacción ha sido de US$925 millones [1].

Para Agilent, la adquisición demuestra su interés en ampliar los servicios que ofrece a las empresas de biotecnología y a los investigadores.

Agilent se especializa en la fabricación de oligonucleótidos y terapias CRISPR (en inglés Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) [2], y Biovectra le ofrece:

  • conocimientos y experiencia en servicios de llenado y acabado estéril, capacidades de ADNp y ARNm, y formulación de nanopartículas lipídicas (NPL).
  • experiencia en segmentos de rápido crecimiento, como los conjugados de anticuerpos y fármacos (en inglés antibody-drug conjugates ADC), los principios activos farmacéuticos altamente potentes (en inglés Highly Potent Active Pharmaceutical Ingredient HPAPI) y los GLP-1.
  • capacidades de alto nivel para apoyar la edición de genes. Las capacidades de Biovectra en biológicos combinadas con la experiencia de Agilent en ARNg proporcionarán a los clientes una fuente única de tecnología de edición genética [3].

Biovectra, anteriormente una unidad de Mallinckrodt, fue adquirida por la firma de capital privado HIG Capital en 2019 por US$250 millones.

Boehringer Ingelheim adquiere Nerio Therapeutics y sus novedosos inhibidores de puntos de control inmunitario. Boehringer Ingelheim adquirió la empresa de investigación y desarrollo de fármacos Nerio Therapeutics en un acuerdo de US$1.300 millones, mediante el cual adquiere una línea de desarrollo en inmunooncología. Nerio fue fundada por Avalon Ventures, y recibió respaldo financiero de un grupo que incluye a Bregua Corporation, Alexandria Venture Investments, Correlation Ventures y Viva BioInnovator. [4]

La compañía Nerio se ha enfocado en las fosfatasas como dianas terapéuticas, y ha desarrollado pequeñas moléculas que actúan como inhibidores de las fosfatasas N1 y N2 (PTPN2 y PTPN1). Los inhibidores están diseñados para mejorar la función inmune y sensibilizar los tumores a las señales proinflamatorias, lo que promueve una respuesta anti-tumoral [5]

Los nuevos inhibidores PTPN2/N1 de Nerio son una importante incorporación para Boehringer Ingelheim, pues representan una oportunidad para convertirse en terapias de agente único o en combinación con otras terapias contra el cáncer que ya se están desarrollando internamente. Esta adquisición facilita el objetivo de Boehringer de desarrollar terapias basadas en el bloqueo de los puntos de control inmunitario para reforzar el sistema inmunitario y dirigirlo hacia las células cancerosas.

Carlyle comprará una filial de Baxter dedicada al cuidado renal. La firma de adquisiciones globales, Carlyle Group acordó adquirir Vantive, la unidad de cuidado renal de Baxter, por US$3.800 millones [6].

Se ha indicado que esta venta ayudaría a Baxter a reducir su deuda de largo plazo, que a finales de 2023 era de US$13.800 millones [6].

En 2022, Baxter comenzó a explorar opciones para sus unidades de atención renal tras completar su compra a Hill-Rom, fabricante de equipos médicos, por US$10.500 millones. A principios de 2023 comenzó el proceso de escisión de Vantive [6].

Las operaciones de cuidado renal de Baxter generaron alrededor de US$ 4.500 millones en ingresos el año pasado y tienen más de 23.000 empleados.

Carlyle, una de las empresas de adquisiciones más importantes del mundo y gestiona U$435.000 millones en activos. Atmas Health, una plataforma de inversión en atención médica que Carlyle formó en 2022, se asoció con la firma en el acuerdo por Vantive.

Genentech de Roche adquiere el grupo Regor Therapeutics y sus inhibidores CDK. El grupo Regor Therapeutics, vendió su portafolio de inhibidores de CDK para el tratamiento del cáncer de mama a Genentech de Roche, con un adelanto de US$850 millones. Aunque se fijaron metas de desarrollo, regulatorias y comerciales que se acompañarían de pagos adicionales, no se revelaron ni las metas ni los valores a pagar. Los directivos de Regor han afirmado que Genentech está en capacidad de aprovechar todo el potencial de estas nuevas terapias para las pacientes con cáncer de mama de todo el mundo [7].

Según los términos del acuerdo, Genentech se encargará del desarrollo clínico, la fabricación y la comercialización, mientras que Regor continuará gestionando los ensayos de fase 1 en curso [7].

El principal producto de Regor es el RGT-419B, de ser exitoso sería el único inhibidor de CDK4 para el cáncer de mama refractario ER+/HER2- con eficacia como agente único. En un estudio de 12 pacientes, se demostró que era seguro y bien tolerado, además de mostrar signos prometedores de eficacia como monoterapia [8].

Regor Therapeutics utiliza una plataforma patentada de descubrimiento acelerado de fármacos por ordenador llamada CARD, y en su portafolio cuenta con productos para enfermedades metabólicas y autoinmunes, así como en oncología. Esos, incluyendo algunos GLP-1, no están incluidos en el acuerdo.

Los inhibidores de CDK, que tratan el cáncer bloqueando las quinasas dependientes de ciclinas hiperactivas, representan un negocio importante en el tratamiento del cáncer de mama. Roche tiene varios medicamentos en el mercado para el cáncer de mama, pero este sería su primer inhibidor de CDK.

Johnson & Johnson compra V-Wave por US$1.700 millones. Johnson & Johnson ha anunciado que ha llegado a un acuerdo para comprar V-Wave Ltd. (https://vwavemedical.com/), especializada en el desarrollo de tratamientos innovadores en insuficiencia cardíaca. La operación supondrá un desembolso inicial de US$600 millones, además de pagos adicionales por hitos comerciales y regulatorios de hasta, aproximadamente, US$1.100 millones [9].

Se espera que la transacción se cierre antes de fines de 2024, pues están pendiente de las aprobaciones regulatorias oportunas y otras condiciones de cierre. Con el acuerdo de adquisición alcanzado, V-Wave se unirá a J & J como parte de J & J MedTech. Como explican desde J & J, la tecnología de implantes cardiovasculares de V-Wave se dirige, específicamente, a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida (ICFEr), donde el músculo cardíaco del paciente no tiene la capacidad suficiente para bombear al cuerpo la sangre que contiene oxígeno y nutrientes.

Mencionan en concreto el dispositivo V-Wave Ventura Interatrial Shunt System, de V-Wave, diseñado para disminuir la presión auricular izquierda elevada que se observa en la insuficiencia cardíaca congestiva mediante la creación de una derivación entre la aurícula izquierda y la derecha, reduciendo, así, los eventos cardiovasculares y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca.

Entre las ventajas de este aparato, que recibió la designación de dispositivo innovador de la FDA en 2019 y la marca CE en 2020, destaca que el procedimiento para su colocación en el corazón es mínimamente invasivo mediante un catéter. J & J afirma que el dispositivo cubre una necesidad no cubierta de unos 800.000 pacientes que sufren cada año ICFE en EE UU.

Mankind Pharma adquiere Bharat Serums and Vaccines Ltd. La compañía farmacéutica india Mankind Pharma adquirirá Bharat Serums and Vaccines Ltd, empresa con sede en Navi Mumbai, por alrededor de Ru13.630 millones (US$1.630 millones), incluida la deuda. Mankind, conocida por ser el fabricante de los condones Manforce, ganará acceso a los productos de Bharat Serums enfocados en tratamientos de salud y fertilidad femenina [10].

Bharat Serums obtuvo ingresos de Ru17.230 millones de rupias (1US$=83,72 rupias indias) en el año fiscal finalizado en marzo. Se espera que la adquisición se cierre en los próximos tres o cuatro meses, tras lo cual Bharat Serums and Vaccines se convertirá en una unidad de propiedad absoluta de Mankind Pharma [10].

OncoC4 aumenta considerablemente su línea de desarrollo al fusionarse con AcroImmune. OncoC4 [11] ha anunciado la adquisición de AcroImmune lo que le permitirá integrar capacidades de fabricación interna. OncoC4, que se originó como una escisión de OncoImmune. Merck compró OncoImmune en 2020 por US$425 millones [12]. La nueva empresa conservará su denominación OncoC4. Un factor importante de esta fusión es la adquisición de capacidades de fabricación en China y fortalece de forma significativa la línea de desarrollo de productos de OncoC4 [13]:

  • AI-081: un anticuerpo biespecífico potencialmente mejor en su clase contra PD-1 y VEGF, que ha demostrado una alta potencia y actividad antitumoral in vivo en modelos preclínicos, y podría ampliar el potencial de la terapia de punto de control en los cánceres.
  • AI-071: un agonista siglec de próxima generación, listo para la fase II, con una posible aplicación en el tratamiento del cáncer y la inflamación excesiva.

En conjunto, estas sinergias fortalecen aún más el potencial de OncoC4 para ofrecer inmunoterapias diferenciadas y novedosas que abarcan múltiples modalidades para tumores sólidos y neoplasias hematológicas difíciles de tratar [13].

Organon amplía su portafolio con el tratamiento tópico para la psoriasis mediante la adquisición de Dermavant. El 18 de septiembre de 2024, Organon anunció que adquiriría la compañia Dermavant, una filial de Roivant Sciencies Ltd., una empresa dedicada al desarrollo y comercialización de medicamentos innovadores en inmunodermatología.

El acuerdo incluye el novedoso producto dermatológico tapinarof, con marca Vtama, una crema para el tratamiento tópico de la psoriasis en adultos, el cual fue aprobado por la FDA en 2022. Sin embargo, el objetivo de Organon es ampliar la etiqueta del fármaco a dermatitis atópica, una enfermedad crónica que afecta al menos 25 millones de individuos en EE UU [14].

En el último año, Roivant ha realizado una serie de acuerdos como la venta de un activo para tratar la enfermedad intestinal que obtuvo de Pfizer y que luego pasó a Roche con un anticipo de US$7.100 millones. La venta de Dermavant también incluye un adelanto (US$175 millones), pero la mayor parte de la operación, aproximadamente US$950 millones, sólo se desembolsará si se alcanzan ciertos objetivos. El valor total de acuerdo es de US$1.200 millones [15], incluyendo US$75 millones si se logra la ampliación de la etiqueta de Vtama para la dermatitis atópica [15].

La biotecnológica Recursion comprará a su par más pequeño Exscientia por US$688 millones [16]. Según Reuters, Recursion Pharmaceuticals, una empresa de biotecnología que utiliza inteligencia artificial para descubrir nuevos candidatos a fármacos compró a su rival más pequeño Exscientia, por US$688 millones en acciones.

La directora de I+D de Recursion, Najat Khan dijo: “La unión de Recursion y Exscientia es extraordinariamente complementaria en términos de utilizar la tecnología de principio a fin, desde la biología hasta la química. Permite fabricar medicamentos mejores y más rápidamente, y eso es lo que estamos tratando de hacer”,

Fundada en 2013, Recursion cuenta con productos en desarrollo para enfermedades raras y cáncer, comenzó a cotizar en bolsa en 2021 y tiene asociaciones con Roche AG y Bayer. A principios de 2024, lanzó una supercomputadora impulsada por Nvidia llamada BioHive-2.

Exscientia, del Reino Unido, está desarrollando una serie de tratamientos para inmunología y oncología.

El acuerdo, cuyo cierre se espera a principios de 2025, proporcionaría a la entidad fusionada alrededor de US$850 millones en efectivo que ayudarían a financiar sus operaciones durante los próximos tres años.

Semnur Pharmaceuticals se fusiona con Denali Capital en un acuerdo de US$2.500 millones [17]. Semnur Pharmaceuticals, una subsidiaria de Scilex Holding Company, se fusionará con Denali Capital Acquisition Corp, una empresa que se dedica a hacer adquisiciones con fines especiales (SPAC), en un acuerdo de US$2.500 millones.

Las SPAC ofrecen una ruta alternativa para que las empresas coticen sus acciones, ganaron popularidad en 2020, pero han perdido interés porque varias empresas abandonaron acuerdos, la supervisión regulatoria es estricta y las condiciones económicas desafiantes.

Semnur se especializa en etapas avanzadas de desarrollo clínico, enfocada en el desarrollo y comercialización de nuevas terapias para el dolor sin opioides. Una vez cerrada la transacción, la empresa fusionada pasará a llamarse Semnur Pharmaceuticals, Inc. Los consejos de administración de Semnur y Scilex han aprobado por unanimidad la propuesta. Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2025.

Referencias

  1. Reuters, (22 de julio de 2024) Agilent to buy contract drug manufacturer Biovectra for $925 million. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/agilent-buy-contract-drug-manufacturer-biovectra-925-mln-2024-07-22/
  2. BIOVECTRA. (2024, septiembre 20). Agilent completes acquisition of. BIOVECTRA. https://www.biovectra.com/agilent-completes-acquisition-of-biovectra/
  3. Agilent. (s/f). Agilent to acquire north American CDMO BIOVECTRA. Agilent.com. Recuperado el 9 de noviembre de 2024, de https://www.agilent.com/about/newsroom/presrel/2024/22jul-gp24018.html
  4. Priyan, V. (s/f). Leading sales and marketing intent data, database and data enrichment providers and technology solutions for the pharmaceutical industry. Pharmaceutical Technology. Recuperado el 8 de noviembre de 2024, de https://www.pharmaceutical-technology.com/newsletters/boehringer-ingelheim-nerio/
  5. Boehringer. (7 de julio de 2024). Boehringer Ingelheim secures novel immune checkpoint inhibitor with acquisition of Nerio Therapeutics. Boehringer-ingelheim.com. https://www.boehringer-ingelheim.com/partnering/human-health-partnering/boehringer-ingelheim-acquires-nerio-therapeutics
  6. Wang, E. (13 de agosto de 2024). Carlyle to buy Baxter’s kidney-care spinoff Vantive for $3.8 billion. Reuters.com. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/carlyle-buy-baxters-kidney-care-spinoff-vantive-38-billion-2024-08-13/
  7. Comstock, J., (30 de septiembre de 2024) Genentech buys Regor’s next-gen CDK inhibitors for $850M, pharmaphorum.com
  8. https://www.regor.com/news/news.html#9
  9. Gema Suárez Mellado. Johnson & Johnson compra V-Wave por 1.700 millones de dólares. Diario Médico, 21 de agosto de 2024. http://www.diariomedico.com/farmacia/industria/johnson-johnson-compra-v-wave-1700-millones-dolares.html
  10. Kanjyik Ghosh y Mariam Sunny, Mankind Pharma de India comprará Bharat Serums en un acuerdo de 1.600 millones de dólares Reuters 25 de julio de 2024 https://www.reuters.com/markets/deals/indias-mankind-pharma-buy-bharat-serums-16-billion-deal-2024-07-2525
  11. Next-generation therapies for hard-to-treat cancers. (2024, junio 4). Oncoc4.com; OncoC4. https://oncoc4.com/
  12. Merck to acquire OncoImmune. (2020, noviembre 23). Merck.com. https://www.merck.com/news/merck-to-acquire-oncoimmune/
  13. Masson, G. (2024, septiembre 25). OncoC4 founders take own science under their wing in new biotech merger. FierceBiotech. https://www.fiercebiotech.com/biotech/oncoc4-founders-take-own-science-under-their-wing-new-biotech-merger
  14. DeAngelis, A., (Septiembre 18, 2024) Roivant strikes another deal, selling dermatology spinoff to Organon in deal worth $1.2 billion. Statnews.com
  15. Organon to Acquire Dermavant including its Innovative Dermatologic Therapy, VTAMA® (tapinarof) Cream, 1%. (2024, septiembre 18). Organon. https://www.organon.com/news/organon-to-acquire-dermavant-including-its-innovative-dermatologic-therapy-vtama-tapinarof-cream-1/
  16. Sen, A. Biotech firm Recursion to buy smaller peer Exscientia for $688 million. Reuters.com. 8 de agsoto de 2024 https://www.reuters.com/markets/deals/biotech-firm-recursion-buy-smaller-peer-exscientia-688-million-2024-08-08/
  17. Jaiveer Singh Shekhawat. Semnur Pharmaceuticals to go public via SPAC merger with Denali Capital in $2.5 bln deal. Reuters, 3 de septiembre de 2024 https://www.reuters.com/markets/deals/semnur-pharmaceuticals-go-public-via-spac-merger-with-denali-capital-25-bln-deal-2024-09-03/
creado el 17 de Diciembre de 2024